事務所合作： 營業稅資料與帳務處理

依人力缺口，選擇兩種合作方式

方式一：AI 工具協助所內人員提升效率

將憑證收件、辨識、資料整理與傳票產生接入既有作業流程，減少反覆登打。先用代表性資料確認操作方式、匯入格式與人工覆核點；可申請 15 天軟體免費試用，評估是否適合事務所的工作方式。

方式二：帳務外包資料處理，補上人力缺口

針對申報旺季、短期人力缺口、積壓資料或新增案件，可洽談有償委託。由我們承接雙方約定的處理工作，依事務所確認的科目規則與格式交付；服務範圍、費用與時程另行確認。

帳冊登打與資料整理

依提供的憑證、交易明細及既定規則，協助分類整理、登打帳冊與彙整待確認項目，銜接所內核對及後續作業。是否在既有系統中操作、可處理的資料格式與權限，合作前先行確認。

營業稅資料登打與整理

協助處理大量憑證與電子發票資料，減少登打和重複整理。資料交付後，由事務所確認稅務處理、覆核申報內容並辦理申報。

大量憑證轉傳票

承接批次憑證辨識、資料整理與傳票產生作業。依雙方確認的科目規則與格式交付，銜接事務所後續入帳與核對。

投資公司股票交易成本計算

依提供的交易明細與對帳單，按雙方確認的計算方法整理股票交易成本，交付可覆核的計算結果，減少逐筆整理與重複計算。

營業稅資料處理，減少登打與重複作業

針對大量登打與重複資料處理，以 AI 協助辨識、整理與產生傳票。實際效率依憑證品質、資料格式及覆核需求而異，可用代表性資料評估。

• 大量憑證集中處理：讓 AI 協助辨識、整理與產生傳票，減少逐張登打。
• 同一份資料反覆搬用：先確認輸入、科目與交付格式，減少整理後再次抄寫或轉錄。
• 申報期時間緊：把人力集中在例外檢查、科目與稅別確認，以及申報前的專業覆核。

LINE 通知：少一點逐家提醒，多一點客戶服務

這是與 LINE 憑證上傳分開的獨立模組。事務所使用自己的官方 LINE 帳號，設定時間向客戶發送行政提醒，不是由 AIBuuking 的官方帳號代為聯絡。

• 定時通知：安排交付憑證、提供銀行存摺影本、繳費與財稅申報事項等提醒，減少人員逐家重複傳訊。
• 保留雙向溝通：客戶收到後可回覆「已提供」等訊息，讓事務所接續確認與溝通，而不只是單向廣播。
• 讓行政工作更有安排：依事務所與客戶的實際需求設定通知內容及時間，把例行提醒納入日常作業。

通知內容、適用對象及時間由事務所確認；各項財稅期限應依個案與當期規定核對。模組導入範圍與費用另行確認。

合作前，先確認處理與覆核分工

委託內容依雙方確認的科目規則與格式交付。事務所仍負責資料確認、科目與稅別判斷、例外檢查及申報覆核；申報由事務所辦理。

合作前共同確認資料類型、數量、交付格式、時程、費用、權限，以及保存與匯出安排。

核對借貸差異時，可參考帳是否平衡與找不平衡傳票的既有操作說明。

從一批資料，開始確認合作方式

1. 需求盤點：說明人力缺口、資料整理或帳冊登打需求，以及資料類型、數量、目前系統與期望交付時間。
2. 示範與範圍確認：用代表性資料確認處理結果、科目或計算方法、交付格式，以及時程、覆核分工與費用。
3. 確認結果後展開：檢查代表性資料的處理結果，確認溝通與交付方式，再決定後續合作範圍。

閱讀 AI 事務所功能介紹，或查看完整 22 支教學。

事務所常見問題

沒有要接更多客戶，只想把現有案件做完，也適合嗎？

可先從目前最耗時的收件、憑證登打或批次轉傳票作業評估。選擇由所內人員使用 AI 工具，或洽談有償委託約定範圍的資料處理，先補上目前的人力缺口。

可以只委託一批積壓憑證或單一工作嗎？

可以。可針對特定作業洽談有償處理，不必一次委託所有帳務工作。先確認資料、交付格式、計算方法與費用，再展開合作。

一定要改用財政簿長的會計系統嗎？

可先評估傳票匯入檔或其他銜接方式。請提供目前使用的系統與所需格式，再確認是否相容。

營業稅資料處理後，誰負責覆核與申報？

事務所仍負責資料確認、科目與稅別判斷、例外檢查及申報覆核。財政簿長協助自動化與委託範圍內的資料處理，申報由事務所辦理。

LINE 憑證收件和行政通知是同一個模組嗎？

兩者是獨立模組。憑證收件讓企業客戶傳送照片，事務所依統編下載後接續處理；LINE 通知使用事務所自己的官方帳號安排提醒，並保留客戶回覆與後續溝通。導入範圍與費用分別確認。

如何確認費用、時程與資料管理？

先說明資料種類、數量與交付需求，再確認處理範圍、費用、時程、權限、保存與匯出安排。查看軟體方案與計費方式；大量憑證轉傳票與股票交易成本計算等資料處理服務，依案件另行報價。閱讀既有資訊安全說明。

流程穩定後，再談成長

既有影片「突破營運瓶頸：AI 會計革命」討論 AI 工具與事務所成長。可先改善現有案件的處理流程，再依人力與管理安排評估擴大服務量。

在 YouTube 觀看影片（第 22 則教學）

其他合作方式與參考工具

客戶轉介：若財政簿長客戶另有代客記帳需求，可討論轉介合作與適合的服務範圍。

簽約經銷：有意介紹客戶使用財政簿長的事務所，可另洽經銷條件與分潤方式，依簽約內容確認。

財稅問題參考工具：可使用財政簿長－財稅會計專家 GPT作為查詢起點。回答仍需查證，不替代所內專業判斷；請勿輸入敏感個資或未經授權的客戶資料。